สำนักวิจัย ซีไอเอ็มบี ไทย : รายงานสรุปและวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินราย วัน 22/11/55

สหรัฐอเมริกา
 ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จัดทำโดย Conference Board ในเดือนตุลาคม 
ขยายตัว 0.2% จากที่ขยายตัว 0.5% ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นตัวเลขทบทวนจากเดิมที่รายงาน
ว่าขยายตัว 0.6% ทั้งนี้ นักวิเคราะห์กล่าวว่า เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มต่างๆ ในตอนนี้ เศรษฐกิจ
สหรัฐน่าจะขยายตัวเล็กน้อยต่อไปจนถึงช่วงต้นปีหน้า อย่างไรก็ดี ตอนนี้ยังไม่มีความแน่ชัดว่า
พายุแซนดี้จะส่งผลกระทบมากน้อยเพียงใดต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ที่จัดทำโดย Reuters/มหาวิทยาลัยมิชิแกน ช่วง
ท้ายเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 82.7 จากระดับ 82.6 ในเดือนตุลาคม อย่างไรก็ตาม ตัว
เลขดังกล่าวต่ำกว่ารายงานช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ระบุว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐอยู่ที่ 
84.9 และต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 84.5 ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยของดัชนีความเชื่อ
มั่นผู้บริโภคในช่วงระยะเวลา 5 ปีก่อนที่สหรัฐจะเผชิญภาวะเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งดำเนินมาจนถึง
กลางปี 2552 นั้น อยู่ที่ระดับ 89 ขณะที่ค่าเฉลี่ยในช่วงเศรษฐกิจถดถอยครั้งล่าสุดอยู่ที่ 64.2
 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นของสหรัฐที่จัดทำโดย Markit 
ในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 52.4 จากระดับ 51.0 ในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใน
รอบ 5 เดือน ทั้งนี้ ตัวเลขที่สูงกว่า 50 บ่งชี้ว่าภาคการผลิตของสหรัฐมีการขยายตัวจากเดือนก่อน
หน้าสำหรับดัชนีย่อยอื่นๆนั้น ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 52.8 จากระดับ 51.1 ในเดือน
ตุลาคมขณะที่ดัชนีการส่งออกเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 49.9 จากระดับ 47.2 ในเดือนก่อนหน้า แต่ยังหด
ตัวเล็กน้อย เนื่องจากตัวเลขยังต่ำกว่าระดับ 50 ส่วนดัชนีด้านการผลิต ปรับขึ้นสู่ระดับ 52.9 
จากระดับ 51.4 ในเดือนก่อนหน้า และดัชนีการจ้างงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 52.6 จากรัดบ 51.8 ใน
เดือนตุลาคม
 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายใหม่ในรอบสัปดาห์ซึ่งสิ้นสุดวันที่ 17 พฤศจิกายน 
ลดลง 41,000 ราย สู่ระดับ 410,000 ราย ทั้งนี้ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกยังอยู่
เหนือระดับ 400,000 ราย ติดต่อกัน 2 สัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 1 ปี เนื่องจากพายุแซนดี้ที่
พัดถล่มชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐได้ส่งผลต่อหน้าที่การงานของผู้คนจำนวนมาก สำหรับจำนวนผู้
ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกโดยเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักเคลื่อนที่ 4 สัปดาห์ เพิ่มขึ้น 9,500 
ราย แตะที่ 396,250 ราย ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี 

ยุโรป: เยอรมนี
 ธนาคารกลางเยอรมนี (บุนเดสแบงก์) ระบุว่า เศรษฐกิจเยอรมนีอาจจะชะลอตัวลง
อีกในปลายปีนี้ ขณะที่กำลังได้รับผลกระทบจากวิกฤติหนี้ยูโรโซนและภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ
ตัว   บุนเดสแบงก์ระบุว่า วิกฤติหนี้ยูโรโซนและภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวกำลังกระทบหลาย
ภาคส่วนของเศรษฐกิจเยอรมนี ขณะที่ผลสำรวจพบว่า ความเชื่อมั่นดิ่งลง, อัตราว่างงานเพิ่มขึ้น 
และผลผลิตลดลง นอกจากนี้ บุนเดสแบงก์ยังระบุว่า ตลาดจ้างงานจะได้รับผลกระทบเช่นกัน

ฝรั่งเศส
 นายปิแอร์ มอสโควิซี รัฐมนตรีคลังฝรั่งเศสกล่าวปกป้องเศรษฐกิจและการเงินของ
ฝรั่งเศส หลังสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือมูดีส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส ปรับลดอันดับความน่า
เชื่อถือพันธบัตรของรัฐบาลฝรั่งเศส ลงจากระดับ AAA ว่า การเปลี่ยนแปลงของอันดับความน่า
เชื่อถือดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของฝรั่งเศส ความพยายามที่ดำเนิน
การโดยรัฐบาล และความน่าเชื่อถือของประเทศ

กรีซ
 ที่ประชุมรมว.คลังยูโรโซนไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องข้อตกลงในการให้ความ
ช่วยเหลือกรีซเพิ่มเติม ส่งผลให้สถานการณ์กลุ่มประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโรทั้ง 17 ประเทศนั้น 
ตกอยู่ในความไม่แน่นอนมากขึ้นไปอีก  
 นายฌอง คล้อด ยุงเกอร์ ประธานการประชุมรมว.คลังยูโรโซน กล่าวว่า จะมีการจัดการ
ประชุมอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 26 พ.ย.นี้ ขณะที่การประชุมที่ผ่านมานั้น มีความคืบหน้าในเรื่องของ
การระบุขอบเขตของความเป็นไปได้ในการลดหนี้ของรัฐบาลกรีซเท่านั้น แต่รมว.คลัง กลุ่มเจ้าหนี้
ของกรีซ และกองทุนการเงินระหว่างประเทศยังไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับวิธีการบริหาร
จัดการหนี้ของกรีซ
 กลุ่มเจ้าหนี้ของกรีซซึ่งนำโดยเยอรมนีนั้น ปฏิเสธที่จะอัดฉีดเงินเพิ่มเติมหรือข้อเสนอ
เพื่อบรรเทาหนี้ของกรีซ ส่งผลให้รมว.คลังไม่สามารถรวบรวมเงินจากแหล่งเงินอื่นๆได้เพียงพอที่
จะบรรเทาภาระหนี้สินของกรีซ ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 190% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(จีดีพี) ในปี 2557

เอเชีย: จีน
 หนังสือพิมพ์ไชน่า ซีเคียวริตีส์ เจอร์นัลรายงานโดยอ้างอิงการคาดการณ์ของนัก
วิเคราะห์ว่า อัตราเงินเฟ้อของจีนอาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนพ.ย. เนื่องจากการปรับตัวขึ้นตาม
ฤดูกาลของราคาสินค้าเกษตร ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรจีนระบุว่า ดัชนีราคาค้าส่งของผลิตภัณฑ์
เกษตรอยู่ที่ 186.00 จุดในวันที่ 20 พ.ย. เพิ่มขึ้น 1.92% ทั้งนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอัตรา
เงินเฟ้อของจีนอาจดีดขึ้นกลับสู่ระดับ 2% ในเดือนพฤศจิกายน รายงานระบุว่า เนื่องจากราคา
อาหารมักแพงขึ้นในฤดูหนาว อาจทำให้ระดับเงินเฟ้อของจีนปรับตัวขึ้นอีกในช่วง 2 เดือนสุดท้าย
ของปีนี้ 

ญี่ปุ่น
 กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยในรายงานขั้นต้นว่า ญี่ปุ่นขาดดุลการค้า 5.49 แสนล้าน
เยนในเดือนตุลาคม ซึ่งถือเป็นการขาดดุลที่มากที่สุดนับตั้งแต่มีการจัดทำข้อมูลการค้าในปี 
2522 โดยรายงานระบุว่า มูลค่าการส่งออกร่วงลง 6.5% จากปีก่อนหน้า สู่ระดับ 5.150 ล้านล้าน
เยน ขณะที่การนำเข้าหดตัว 1.6% สู่ระดับ 5.699 ล้านล้านเยน ทั้งนี้ การส่งออกของญี่ปุ่นในช่วง 
10 เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่ารวม 53.5 ล้านล้านเยน หรือลดลง 2.3% จากช่วงเดียวกันของปีที่
ผ่านมา

เกาหลีใต้
 รัฐบาลเกาหลีเปิดเผยข้อมูลว่า ยอดค้าปลีกของร้านขายสินค้าจากโรงงานและห้าง
สรรพสินค้าขนาดใหญ่ของเกาหลีใต้ ปรับตัวลดลงเนื่องจากผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นในการจับ
จ่ายใช้สอย ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาทั่วโลก ทั้งนี้ ยอดการจำหน่ายสินค้าโดยรวม
ของบริษัทขายของลดราคาชั้นนำ 3 แห่ง ได้แก่ อีมาร์ท (E-Mart) ล็อตเต้ มาร์ท (Lotte Mart) 
และ โฮมพลัส (Homeplus) ร่วงลง 6.6% ในช่วงตุลาคมปีนี้ ตรงข้ามกับเดือนกันยายนซึ่งเพิ่ม
ขึ้น 0.2%
 ธนาคารกลางเกาหลีใต้เปิดเผยว่า ยอดหนี้สินต่างประเทศของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นแตะ 
4.194 แสนล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้น 3.6 พันล้านดอลลาร์จากช่วง 3 เดือนก่อนหน้า
นั้น เนื่องจากธนาคารพาณิชย์กู้ยืมเงินกู้ระยะยาวจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น
ไทย
 คณะทำงานตรวจสอบพฤติกรรมการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมการประมูลใบอนุญาต
คลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ หรือ ประมูล 3G เปิดเผยว่า ที่ประชุมจะทำการสรุปผลการจรวจ
สอบเบื้องต้น ภายหลังจากที่คณะทำงานได้รับการชี้แจงจาก 3 ส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประ
มูล 3G โดยส่วนแรก คือ 3 บริษัทที่ผ่านการประมูล ประกอบด้วย  บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค, บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค และบริษัทเรียล ฟิวเจอร์ ในเครือบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น รวมถึง
ฐานะบริษัทที่ไม่ผ่านเงื่อนไขการเข้าประมูล คือ บริษัท ทานตะวัน เทเลคอมมูนิเคชั่น ขณะที่ส่วน
ที่ 2 คือการชี้แจงของ 9 จาก 13 บริษัทที่เข้ามารับเอกสารคำขอเข้าร่วมการประมูล 3G ระหว่าง
วันที่ 29 สิงหาคม-27 กันยายน 2555 แต่สุดท้ายกลับตัดสินใจไม่มายื่นคำขอเข้าร่วมประมูล 
3G ส่วนสุดท้ายคือข้อมูลจากพนักงานและเจ้าหน้าที่ของ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการประมูลเมื่อวัน
ที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางว่าจะมีการทุจริตเกิด
ขึ้น พร้อมระบุว่า คณะทำงานจะทำเรื่องเสนอต่อ สำนักงาน กสทช. เพื่อขอขยายระยะเวลาการทำ
งานเพิ่มเติมจากเดิมที่จะครบกำหนดในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ เนื่องจากจำเป็นต้องจัดทำ
รายงานสรุปผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและนำเสนอต่อ สำนักงาน 
กสทช. และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาออก
ใบอนุญาตให้กับผู้ผ่านการประมูลได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้
          - ตลาดสหรัฐฯ เมื่อวันพุธ (21 พ.ย.) ตลาดหุ้นสหรัฐปิดปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยดัชนี 
S&P 500 บวกขึ้นเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน แม้การซื้อขายอยู่ที่ระดับต่ำที่สุดในปีนี้ก่อนวันขอบคุณ
พระเจ้า โดยปริมาณการซื้อขายอยู่ราว 4.6 พันล้านหุ้นในตลาดหุ้นนิวยอร์ค, ตลาดหุ้นอเมริกัน 
(American Stock Exchange) และตลาด Nasdaq ซึ่งต่ำกว่าปริมาณเฉลี่ยต่อวันของปีนี้ที่
ประมาณ 6.5 พันล้านหุ้น ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดบวก 48.38 จุดหรือ 0.38% 
สู่ 12,836.89, ดัชนี S&P 500 ปิดเพิ่มขึ้น 3.22 จุด หรือ 0.23% สู่ 1,391.03 และดัชนี 
Nasdaq ปิดปรับตัวขึ้น 9.87 จุด หรือ 0.34% สู่ 2,926.55
           - ตลาดหุ้นเอเชีย เมื่อวันพุธ (21 พ.ย.)  ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดย
ตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน หลังหุ้นกลุ่มส่งออกพุ่งขึ้น ทั้งนี้ ดัชนีนิ
กเกอิปิดตลาดพุ่งขึ้น 79.88 จุด หรือ 0.87% สู่ 9,222.52 ด้านตลาดหุ้นฮ่องกงทำสถิติปิดพุ่งขึ้น
มากที่สุดภายในวันเดียวในรอบกว่า 2 เดือน โดยได้แรงหนุนจากการดีดตัวขึ้นของตลาดหุ้นจีน 
ขณะที่หุ้นไชน่า โมบายเป็นหุ้นที่หนุนดัชนีฮั่งเส็งมากที่สุด ทั้งนี้ ดัชนีฮั่งเส็งปิดพุ่งขึ้น 296.08 จุด 
หรือ 1.39% สู่ระดับ 21,524.36 ซึ่งเป็นการทะยานขึ้นมากที่สุดภายในวันเดียวนับตั้งแต่วันที่ 
14 ก.ย.
           - ตลาดหุ้นไทย เมื่อวันพุธ (21 พ.ย.)ดัชนีหุ้นไทยปิดทรงตัว หลังร่วงลงในช่วงเช้า ขณะ
ที่ตลาดมีความคาดหวังเชิงบวกว่าจะไม่มีการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลในวันเสาร์นี้ ทำให้มีแรงซื้อ
กลับเข้ามาในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และธนาคาร ช่วยประคองภาพรวมการลงทุน แต่ความกังวลต่อ
ปัญหาหนี้ของกรีซ และปัญหาภาวะหน้าผาการคลัง(fiscal cliff) ของสหรัฐ ยังถ่วงการลงทุน ทั้งนี้ 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ปิดลบ 0.02 จุด มาที่ 1,276.39 จุด ด้วยมูลค่าซื้อขาย 22,620.03 ล้าน
บาท